寿险电销规模“三连跌”:2021年“谁”在逆势涨,“谁”在顺势降?
互联网迅速崛起,电话营销受到了局限。其中,寿险电销渠道已经出现连续三年下跌的局面。中国保险行业协会最新发布的报告显示,2021年寿险电销规模保费同比为-9.3%,此前的2019年下降17.7%,2020年同比下降22.5%。在这一年中,都有哪些机构、哪些渠道、哪些险种以及人力在逆势涨、顺抛降呢?
首先从机构数量上看,2021年一共有21家人身险公司经营寿险电销业务,包括中资12家,外资9家,中、外资占比分别为57%和43%,这大体与上一年度一致,经营主体相对保持稳定。
再则从规模保费市场份额上看,仍然是由中资公司主导着寿险电销市场,市场份额为73.1%,外资市场份额为26.9%,这也大体与上一年度一致。
2021年中外资寿险公司电销业务市场份额情况
保持大体一致的背后,其实整体规模保费出现了较明显的下滑。2021年寿险电销累计实现规模保费123.3亿元,同比下滑9.3%。在此之下,各机构有增有减,5家公司实现正增长,较2020年增加了3家,其中国华人寿和中宏人寿增速较快,达80%以上。
2017-2021年寿险电销市场发展情况
从市场集中度来看,前三大公司仍然占据超过半壁江山。2021年,寿险电销市场前三大公司的规模保费市场份额为66.6%,前五大公司的市场份额为78.3%,前十大公司的市场份额为93%,与2020年相比,前三大公司的市场份额略有下降,不过前五大公司和前十大公司的市场份额均有所上升。
这其中,市场份额排名第一的平安人寿累计实现规模保费61.6亿元,市场份额达到50%,同比市场份额提高0.5个百分点。排名之后的第二大公司为招商信诺人寿,市场份额为10.1%,太平人寿为6.6%,大都会人寿为6%,华夏人寿为5.7%,北大方正人寿为4.8%,富德生命人寿为3.3%,中英人寿为2.5%,阳光人寿为2%,泰康人寿为2%。再就是其他11家公司的市场份额仅占有7%。排名第2位到第10位的公司的电销规模保费依次为12.4亿元、8.1亿元、7.4亿元、7.1亿元、5.9亿元、4.1亿元、3.1亿元、2.5亿元、2.5亿元。在这些公司的,名次也发生了一些变化,例如与2020年相比,太平人寿自第5位升至第3位,北大方正人寿自第9位升至第6位。
2021年各公司寿险电销业务市场份额
从电销渠道的自建和合作来看,自建机构发展势头出现减弱,但仍占据主导地位。2021年16家公司通过自建机构实现规模保费76.3亿元,同比下滑10.2%,占寿险电销总规模保费的61.9%,占比较2020年略有下降。另外还出现18家公司通过合作机构共实现规模保费47亿元,同比下滑7.8%,占寿险电销总规模保费的38.1%。
在这其中,平安人寿、财信吉祥人寿和国华人寿是仅通过自建机构开展业务;富德生命人寿、中宏人寿、同方全球人寿、交银人寿和中银三星人寿是仅通过合作机构开展业务。其他机构则采取的是自建和合作两种形式兼有。
2017-2021自建机构与合作机构保费情况
从寿险电销渠道的产品结构来看,2021年在持续调整中。其中,年金保险累计实现规模保费70.5亿元,同比增长10.7%,占比为57.2%,仍为主力险种。人寿保险实现规模保费22.7亿元,同比下滑20.6%,占比为18.4%,同比下降2.6个百分点,不过仍是第二大险种。排位其后的,健康险规模保费18.1亿元,同比下滑32%,占比为14.7%;意外险为12亿元,同比下滑29.8%,占比为9.7%。
2019-2021年寿险电销各险种情况
事实上,自2019年起,寿险电销整体表现乏力,不过年金保险保持平稳持续增长。2021年,寿险非养老年金保险实现规模保费68.6亿元,同比增长10.5%,养老年金保险1.9亿元,同比增长18.8%。
最后,统计的则为寿险电销的人力规模。不出所料,2021年,寿险电销行业销售人力持续下滑。截止12月末,总销售人力为52307人,较2020年底同比减少18.7%。
2017-2021年末总销售人力情况
2021年中国保险新媒体联席会成员(第一批)
2020年中国保险新媒体联席会成员
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